Kombinovana kompanija će okupiti neprevaziđene sposobnosti, uključujući najdublji tim marketinških talenata u industriji, kao i najširu i najinovativniju ponudu usluga i proizvoda, podržanu najnaprednijom platformom za prodaju i marketing. Zajedno, Omnicom i Interpublic će biti snažno pozicionirani za dalji rast u novoj eri marketinga. Očekuje se da će transakcija biti pozitivna za prilagođene prihode po akciji za akcionare Omnicoma i Interpublica. NEW YORK, 9. decembar 2024. – Omnicom (NYSE: OMC) i The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) („Interpublic“) danas su saopćili da su njihovi odbori direktora jednoglasno odobrili konačni sporazum prema kojem će Omnicom preuzeti Interpublic u transakciji razmene akcija. Kombinovana kompanija će okupiti najdublji tim marketinških talenata u industriji i najširu i najinovativniju ponudu usluga i proizvoda, pokretane najnaprednijom platformom za prodaju i marketing. Zajedno, ove kompanije će proširiti svoju sposobnost da kreiraju sveobuhvatna rješenja koja pružaju bolje rezultate za najsofisticiranije klijente svijeta.

Prema uslovima sporazuma, akcionari Interpublica će za svaku akciju običnog kapitala Interpublica dobiti 0.344 akcije Omnicoma. Nakon završetka transakcije, akcionari Omnicoma će posjedovati 60.6% kombinovane kompanije, a akcionari Interpublica 39.4%, na potpuno razblaženoj osnovi. Očekuje se da će transakcija generisati godišnje sinergije ušteda u iznosu od 750 miliona dolara.

Nova Omnicom kompanija će imati više od 100.000 stručnjaka. Kompanija će pružati usluge od kraja do kraja u medijima, preciznom marketingu, CRM-u, podacima, digitalnoj trgovini, oglašavanju, zdravstvu, odnosima s javnošću i brendiranju.

„Ova strateška akvizicija stvara značajnu vrijednost za oba skupa akcionara, spajajući svjetske klase, visoko komplementarne podatke i tehnološke platforme, omogućujući nove ponude za bolje služenje naših klijenata i pokretanje rasta“, rekao je John Wren, predsjednik i CEO Omnicoma. „Kroz ovu kombinaciju, spremni smo da ubrzamo inovacije i iskoristimo značajne prilike koje stvaraju nove tehnologije u ovoj eri eksponencijalnih promjena. Sada je savršen trenutak da spojimo naše tehnologije, sposobnosti, talente i geografske prisutnosti kako bismo donijeli klijentima superiorne rezultate zasnovane na podacima. Radujemo se što ćemo ugostiti Philippea i cijeli tim Interpublica u Omnicom porodici.“

„Ova kombinacija predstavlja ogromnu stratešku priliku za naše zainteresovane strane, pojačavajući naše investicije u platforme i talente u okviru šire mreže“, rekao je Philippe Krakowsky, CEO Interpublica. „Naše dvije kompanije imaju visoko komplementarne ponude, geografsko prisustvo i kulture. Također dijelimo temeljno uvjerenje u moć ideja, omogućene tehnologijom i podacima. Spajanjem s Omnicom stvaramo jedinstveno sveobuhvatan portfolio usluga koji će nas učiniti najmoćnijim partnerom za marketing i prodaju u svijetu koji se brzo mijenja. Radujemo se što ćemo raditi s Johnom i cijelim timom Omnicoma.“

Istaknuti detalji transakcije

• Visoko komplementarna imovina stvara neprevaziđeni portfolio usluga i proizvoda koji proširuju mogućnosti klijenata za svaku kompaniju već od prvog dana
• Omnicom i Interpublic dijele visoko komplementarne kulture i osnovne vrijednosti, uključujući temeljno uvjerenje u moć ideja omogućenu tehnologijom i podacima
• Stvaramo industrijski vodeće rješenje za identitet s najobuhvatnijim razumijevanjem ponašanja i transakcija potrošača, omogućujući nam da pružimo superiorne rezultate za naše klijente na velikoj skali i brzinom
• Unapređujemo našu sposobnost da kontinuirano inoviramo i razvijamo nove proizvode i usluge, pružajući veći povrat ulaganja na marketing troškove
• Značajan slobodan novčani tok pruža veću sposobnost za interne investicije i akvizicije

Liderstvo i upravljanje

John Wren će ostati predsjednik i CEO Omnicoma. Phil Angelastro će ostati EVP i CFO Omnicoma. Philippe Krakowsky i Daryl Simm će biti kopredsjednici i COOs Omnicoma. Krakowsky će također biti kopredsjednik Integracijskog komiteta nakon spajanja. Tri trenutna člana odbora direktora Interpublica, uključujući Philippea Krakowskog, bit će primljena u odbor direktora Omnicoma.

Detalji transakcije i finansijski profil

• Očekuje se da će transakcija generisati 750 miliona dolara godišnjih sinergija ušteda i biti pozitivna za prilagođene prihode po akciji za akcionare Omnicoma i Interpublica.
• Omnicom će imati atraktivan pro forma finansijski profil:
  • Kombinirani prihod za 2023. godinu od 25.6 milijardi dolara, prilagođeni EBITA od 3.9 milijardi dolara i slobodan novčani tok od 3.3 milijarde dolara
  • Kombinovani prihod za 2023. godinu je 57% iz SAD-a i 43% iz međunarodnih tržišta
  • Snažna bilansa stanja, posvećenost investicijskoj ocjeni sa kombinovanim omjerom duga prema EBITDA od 2.1x prije koristi od sinergija
• Omnicom će nastaviti praksu korištenja slobodnog novčanog toka: dividende, akvizicije i otkup akcija
• Obje kompanije, Omnicom i Interpublic, će održati svoje trenutne kvartalne dividende do zatvaranja transakcije
• Ova transakcija razmene akcija trebalo bi da bude oslobođena poreza za akcionare Omnicoma i Interpublica, a zatvaranje transakcije se očekuje u drugoj polovini 2025. godine, pod uslovom odobrenja akcionara Omnicoma i Interpublica, potrebnih regulatornih odobrenja i drugih uobičajenih uslova.

Kombinovana kompanija će zadržati ime Omnicom i trgovati pod simbolom OMC na Njujorškoj berzi.

Savjetnici

PJT Partners je finansijski savjetnik za Omnicom. Latham & Watkins LLP je pravni savjetnik za Omnicom. Morgan Stanley je finansijski savjetnik za Interpublic. Willkie Farr & Gallagher LLP je pravni savjetnik za Interpublic.

Konferencijski poziv

Kompanije će održati konferencijski poziv u ponedjeljak, 9. decembra 2024. godine u 8:30 ujutro po istočnom vremenu. Živi i arhivirani web prenos, zajedno s pratećom investitorskom prezentacijom, biće dostupni u investitorskom odjelu na www.omnicomgroup.com i www.interpublic.com.

O Omnicomu

Omnicom (NYSE: OMC) je vodeći pružatelj kreativnih marketinških i prodajnih rješenja zasnovanih na podacima. Ikonični brendovi agencija Omnicoma domaćini su najsvježijih komunikacijskih stručnjaka u industriji, fokusiranih na ostvarivanje inteligentnih poslovnih rezultata za svoje klijente. Kompanija nudi širok spektar usluga u oglašavanju, strateškom planiranju medija i kupovini, preciznom marketingu, maloprodaji i digitalnoj trgovini, brendiranju, iskustvenom marketingu, odnosima s javnošću, zdravstvu i drugim specijalizovanim marketinškim uslugama za više od 5000 klijenata u više od 70 zemalja. Za više informacija, posjetite www.omnicomgroup.com.

O IPG-u

Interpublic (NYSE: IPG) (www.interpublic.com) je marketinški pružatelj zasnovan na vrijednostima, podacima i kreativnom pokretanju rješenja. Dom za neke od najpoznatijih i najinovativnijih komunikacijskih stručnjaka svijeta, globalni brendovi IPG-a uključuju Acxiom, Craft, FCB, FutureBrand, Golin, Initiative, IPG Health, IPG Mediabrands, Jack Morton, KINESSO, MAGNA, McCann, Mediahub, Momentum, MRM, MullenLowe, Octagon, UM, Weber Shandwick i mnoge druge.